# Dossiers et tâches

> Travailler un dossier au quotidien, les onglets, les statuts, les tâches, et la chronologie qui garde la trace de tout ce qui s'est passé.

Un dossier, c'est là que se passe le travail quotidien. Une fois les deux
premiers champs remplis et la fiche créée, vous y reviendrez sans cesse :
ajouter des services, cocher des tâches, vérifier ce que l'agent a remarqué.
Cette page couvre ce travail de routine.

## Faire évoluer le statut

Chaque dossier a un statut, affiché comme une suite d'étapes en haut du
dossier. Cliquez sur une étape pour y faire passer le dossier. Par défaut, un
dossier commence à **Premier appel** et traverse les étapes que suit
naturellement un dossier : Conférence d'arrangement, Arrangements confirmés,
Prise en charge, Documents en attente, Service planifié, Service terminé,
Suivi et Clôturé. Votre maison peut modifier cette liste dans
**Votre entreprise**, sous **Workflow & Types**.

(Capture d'écran: La rangée de statuts en haut d'un dossier, de Premier appel à Suivi, avec Arrangements confirmés sélectionné.)

(Capture d'écran: La page Dossiers : les dossiers avec leur badge de statut, le prochain service et le contact principal.)

Le statut permet à votre équipe de voir d'un coup d'œil où en est chaque
dossier. Il apparaît en badge sur la page Dossiers, où vous pouvez filtrer
dessus, et l'agent peut le mettre à jour en travaillant le dossier. Il reste
interne : les familles ne le voient pas dans leur portail.

## Les onglets

Une fois le dossier ouvert, le travail est réparti entre des onglets : Aperçu,
Services & Tâches, Documents, Carnet de la famille, Notes, Agent et
Assistant. La majeure partie de votre travail quotidien se passe dans
**Services & Tâches**, sur lequel porte cette page. Le **Carnet de la
famille** montre, sujet par sujet, ce que la famille a partagé dans son
portail.

> **Remarque:** Aperçu et Documents sont couverts dans
> [Créer votre premier dossier](/docs/fr/getting-started/first-case/). Les
> onglets Agent et Assistant sont couverts dans
> [Travailler avec l'agent](/docs/fr/getting-started/the-agent/).
## Tâches

Les tâches forment la liste des choses à faire sur un dossier : ce que
quelqu'un doit accomplir, avec une échéance facultative et un responsable.
Elles se trouvent sous les services et les réunions du dossier, dans
l'onglet Services & Tâches, réparties entre une liste ouverte et une liste
**Terminées**.

Pour voir d'un coup les tâches ouvertes de tous les dossiers, passez la page
**Dossiers** en vue **Tâches**. Elles y sont regroupées par échéance.
Affinez la liste avec **Toutes les tâches**, **Mes tâches** ou **Non
attribuées**, cochez une tâche directement, ou cliquez dessus pour ouvrir son
dossier.

(Capture d'écran: La vue Tâches de la page Dossiers : les tâches ouvertes de tous les dossiers, regroupées sous Aujourd'hui, Demain et Cette semaine.)

- **Ajout rapide.** Tapez un titre dans le champ en haut et appuyez sur
  Entrée. La tâche apparaît immédiatement, sans formulaire séparé à remplir.
- **Édition en ligne.** Cliquez sur le titre d'une tâche pour le modifier sur
  place. Appuyez sur Entrée pour enregistrer, ou sur Échap pour annuler.
- **Glisser pour réordonner.** Saisissez la poignée à gauche d'une tâche et
  déplacez-la vers le haut ou le bas. L'ordre que vous fixez est celui que la
  liste conserve.
- **Cocher une tâche** la déplace de la liste ouverte vers la liste
  Terminées, barrée, plutôt que de la supprimer.

(Capture d'écran: La liste des tâches d'un dossier : le champ d'ajout rapide, les tâches ouvertes avec échéance et responsable, dont une attribuée à la famille et partagée, et les tâches terminées barrées en dessous.)

### Échéances et attribution

Survoler une tâche fait apparaître ses réglages d'échéance et de
responsable.

- **Date et heure d'échéance.** Cliquez sur l'icône calendrier pour choisir
  une date et, éventuellement, une heure parmi des raccourcis ou votre propre
  choix. Une tâche dont l'échéance est dépassée est marquée en retard, en
  rouge.
- **Responsable.** Cliquez sur l'icône du responsable pour confier la tâche à
  un collègue, à Lethra, ou à la famille. Les tâches sans responsable n'affichent
  l'icône qu'au survol.

### Partager une tâche avec la famille

Une tâche peut être marquée comme partagée avec la famille, pour des choses
comme « signer l'autorisation » ou « nous envoyer les photos pour le
diaporama ». Le partage se fait via l'icône à côté du responsable : une icône
de partage tant que la tâche est interne, une coche une fois qu'elle est
partagée. Cliquez à nouveau pour arrêter le partage.

> **Remarque:** Une tâche doit avoir un responsable avant de pouvoir être partagée. Si vous
> l'attribuez directement à la famille, le partage est automatique, puisqu'il
> n'y a personne d'autre à qui elle pourrait être destinée. Retirer le
> responsable arrête aussi le partage.
## La chronologie

Chaque dossier tient une chronologie, dans son onglet **Agent** : un historique
des appels, e-mails et messages qui s'y rapportent, regroupés en fils de
discussion. Chaque fil
affiche son canal, sa dernière activité et le nombre d'événements qu'il
contient. Déplier un fil montre chaque message ou appel dans l'ordre, avec
ses pièces jointes.

(Capture d'écran: La chronologie de l'onglet Agent : des fils par e-mail, appel et chat, avec le fil Order of service ouvert sur l'e-mail envoyé et la réponse de la famille.)

La chronologie ne se tient pas à la main. Elle se remplit au fil du travail sur
le dossier : un e-mail que l'agent rédige et que vous envoyez, une réponse qui
arrive, un appel que vous consignez. C'est l'endroit à consulter pour
reconstituer ce qui a réellement été dit, et quand, plutôt que de se fier à sa
mémoire ou de fouiller dans une boîte mail.

## Ensuite

Placer les services et les rendez-vous dans l'agenda :
[Planification](/docs/fr/daily-work/scheduling/).

Source: https://lethra.ai/docs/fr/daily-work/cases-and-tasks/