# Dossiers en taken

> Een dossier dagelijks bewerken, de tabbladen, statussen, taken, en de tijdlijn die bijhoudt wat er allemaal is gebeurd.

Een dossier is waar het dagelijkse werk zich afspeelt. Zodra de eerste twee
velden zijn ingevuld en de fiche bestaat, komt u er telkens op terug: diensten
toevoegen, taken afvinken, controleren wat de agent heeft opgemerkt. Deze
pagina behandelt dat routinewerk.

## Door de statussen bewegen

Elk dossier heeft een status, weergegeven als een rij stappen bovenaan het
dossier. Klik op een stap om het dossier daarheen te verplaatsen. Standaard
start een dossier op **Eerste oproep** en doorloopt het de fasen die een
dossier natuurlijk doorloopt: Afspraak bespreking, Afspraken bevestigd, In
verzorging, Documenten in afwachting, Dienst gepland, Dienst voltooid, Nazorg,
en Afgesloten. Uw onderneming kan deze lijst aanpassen onder **Uw bedrijf**, bij
**Workflow & Types**.

(Schermafbeelding: De rij statussen bovenaan een dossier, van Eerste oproep tot Nazorg, met Afspraken bevestigd geselecteerd.)

(Schermafbeelding: De pagina Dossiers: de dossiers met hun statusbadge, de volgende dienst en het primair contact.)

Aan de status ziet uw team in één oogopslag waar elk dossier staat. Hij
verschijnt als badge op de pagina Dossiers, waar u erop kunt filteren, en de
agent kan hem bijwerken terwijl hij aan het dossier werkt. Hij is intern:
families zien hem niet in hun portaal.

## De tabbladen

Zodra een dossier open staat, is het werk verdeeld over tabbladen: Overzicht,
Diensten & Taken, Documenten, Familieschrift, Notities, Agent en Assistent.
Het grootste deel van uw dagelijkse werk speelt zich af in **Diensten &
Taken**, waar deze pagina zich op richt. **Familieschrift** toont per
onderwerp wat de familie via haar portaal heeft gedeeld.

> **Opmerking:** Overzicht en Documenten komen aan bod in
> [Uw eerste dossier aanmaken](/docs/nl/getting-started/first-case/). De
> tabbladen Agent en Assistent komen aan bod in
> [Werken met de agent](/docs/nl/getting-started/the-agent/).
## Taken

Taken vormen de to-dolijst van een dossier: dingen die iemand moet doen, met
een optionele deadline en een eigenaar. Ze staan onder de diensten en
vergaderingen van het dossier, op het tabblad Diensten & Taken, verdeeld in
een open lijst en een lijst **Voltooid**.

Om de open taken van alle dossiers tegelijk te zien, zet u de pagina
**Dossiers** op **Taken**. Ze staan daar gegroepeerd per vervaldatum.
Verfijn de lijst met **Alle taken**, **Mijn taken** of **Niet toegewezen**,
vink een taak daar meteen af, of klik erop om het dossier te openen.

(Schermafbeelding: De weergave Taken op de pagina Dossiers: open taken van alle dossiers, gegroepeerd onder Vandaag, Morgen en Deze week.)

- **Snel toevoegen.** Typ een titel in het veld bovenaan en druk op Enter. De
  taak verschijnt meteen, zonder apart formulier.
- **Inline bewerken.** Klik op de titel van een taak om die ter plekke te
  wijzigen. Druk op Enter om op te slaan, of op Escape om te annuleren.
- **Slepen om te herordenen.** Grijp de greep links van een taak en versleep
  hem naar boven of onder. De volgorde die u instelt, houdt de lijst aan.
- **Een taak afvinken** verplaatst die van de open lijst naar de lijst
  Voltooid, doorgestreept, in plaats van hem te verwijderen.

(Schermafbeelding: De takenlijst van een dossier: het veld om snel toe te voegen, open taken met deadline en eigenaar, waarvan één toegewezen aan de familie en gedeeld, en de afgewerkte taken doorstreept eronder.)

### Deadlines en toewijzing

Als u over een taak hovert, verschijnen de instellingen voor deadline en
toewijzing.

- **Vervaldatum en -tijd.** Klik op het kalenderpictogram om een datum te
  kiezen, en eventueel een tijdstip uit een reeks snelkeuzes of een eigen
  keuze. Een taak waarvan de deadline verstreken is, wordt in het rood als
  achterstallig gemarkeerd.
- **Toegewezene.** Klik op het toewijzingspictogram om de taak aan een
  collega te geven, aan Lethra, of aan de familie. Bij taken zonder toegewezene
  verschijnt het pictogram pas bij hoveren.

### Een taak delen met de familie

Een taak kan als gedeeld met de familie worden gemarkeerd, voor zaken zoals
"toestemmingsformulier ondertekenen" of "stuur ons de foto's voor de
diavoorstelling". Delen gebeurt via het pictogram naast de toegewezene: een
deelpictogram zolang de taak intern is, een vinkje zodra ze gedeeld is. Klik
er opnieuw op om het delen te stoppen.

> **Opmerking:** Een taak moet een toegewezene hebben voordat ze gedeeld kan worden. Wijst u
> de taak rechtstreeks aan de familie toe, dan gebeurt het delen automatisch,
> omdat er niemand anders is voor wie de taak zou kunnen zijn. Haalt u de
> toegewezene weg, dan stopt ook het delen.
## De tijdlijn

Elk dossier houdt een tijdlijn bij op het tabblad **Agent**: een overzicht
van de gesprekken, e-mails en berichten die erop betrekking hebben,
gegroepeerd in draden. Elke draad
toont zijn kanaal, wanneer hij voor het laatst actief was, en hoeveel
gebeurtenissen hij bevat. Een draad openklappen toont elk bericht of
gesprek in volgorde, met eventuele bijlagen.

(Schermafbeelding: De tijdlijn op het tabblad Agent: draden per e-mail, oproep en chat, met de draad Order of service open op de verstuurde e-mail en het antwoord van de familie.)

De tijdlijn onderhoudt u niet zelf. Hij vult zich terwijl het dossier
bewerkt wordt: een e-mail die de agent opstelt en die u verstuurt, een
antwoord dat binnenkomt, een gesprek dat u vastlegt. Het is de plek om te
raadplegen wanneer u moet reconstrueren wat er precies gezegd is en wanneer,
in plaats van te vertrouwen op uw geheugen of te zoeken in een verspreide
mailbox.

## Daarna

Diensten en afspraken in de agenda plaatsen:
[Planning](/docs/nl/daily-work/scheduling/).

Source: https://lethra.ai/docs/nl/daily-work/cases-and-tasks/