Une gestion des dossiers qui fait la paperasse avec vous

Le dossier réunit les informations du défunt, les tâches, les documents et les conversations pertinentes. L’assistant utilise ce contexte pour préparer le travail sans ressaisir les mêmes faits dans chaque brouillon. L’équipe peut vérifier et corriger les données de base.

Oui. Les modèles structurent les documents et les informations disponibles du dossier servent à préparer les brouillons. Vous pouvez utiliser des sorties PDF ou Word. Vérifiez les noms, dates et champs manquants avant de partager un document.

L’assistant prépare les documents et aide à tenir à jour tâches et données internes. Les e-mails sortants du dossier et les actions importantes sont présentés pour validation. L’automatisation prépare le travail sans supprimer votre responsabilité de relecture.

Les enregistrements peuvent être transcrits pour préparer des notes et extraire des informations utiles. Votre équipe relit les informations extraites avant d’appliquer des changements importants. Vérifiez particulièrement noms et dates lorsque l’enregistrement est peu clair.

Non. Elles utilisent le portail pour les informations, demandes et documents partagés avec elles. Leur vue des obsèques n’est pas une copie de l’espace de l’équipe. Accès et rôles de décision restent liés au dossier précis.

Les volontés, demandes et documents de la famille apportent du contexte à l’équipe dans le dossier. Une demande d’ajout de service arrive toujours chez vous plutôt que de devenir une commande automatique. L’échange familial reste ainsi relié au travail préparé par vos collaborateurs.