Documentsjablonen

Een sjabloon is een document dat u van plan bent te hergebruiken, zoals een dienstcontract of een standaardbrief, met plaatshouders voor de details die van dossier tot dossier verschillen. Sjablonen staan onder het tabblad Sjablonen van de Documenten-pagina.

Een sjabloon aanmaken

Start een nieuw sjabloon vanuit de Documenten-pagina, of maak van een bestaand document een sjabloon via zijn menu (Opslaan als sjabloon, en omgekeerd met Verwijderen uit sjablonen). Geef het een naam, een optionele beschrijving en een documenttype, zodat het correct wordt gegroepeerd naast uw andere documenttypes in het dossiertabblad en in het menu om een document vanuit een sjabloon aan te maken.

U kunt ook een bestaand .docx-bestand importeren als vertrekpunt in plaats van vanaf nul te beginnen.

Variabelen

Een sjabloon kan {{variabele}}-plaatshouders bevatten die Lethra invult vanuit het dossier en de onderneming op het moment dat er een document van wordt afgeleid. Het paneel Variabelen in de editor toont wat beschikbaar is:

Dossiervariabelen, zoals de naam van de overledene, de geboorte- en overlijdensdatum, en de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de relatie van de hoofdcontactpersoon.
Ondernemingsvariabelen, zoals de naam, het adres, het telefoonnummer en de website van uw onderneming.
Algemene variabelen, zoals de datum van vandaag en het e-mailadres van de aangemelde gebruiker.

Vanuit dit paneel kunt u een variabele invoegen op de cursorpositie, of alle variabelen die al in het document staan in één keer oplossen voor een gekozen dossier. Waarden die niet gevonden worden, blijven leeg in plaats van geraden te worden.

Opstellen met AI vanuit een sjabloon

Klik op Opstellen met AI op een sjabloon om de agent in één stap een ingevuld concept te laten produceren. Kies het dossier waarvoor moet worden opgesteld (of geen), voeg eventuele extra instructies toe in gewone taal, en Lethra genereert een nieuw document vanuit het sjabloon en opent het in de editor, klaar om na te kijken.

Een PDF of DOCX genereren

Vanuit het menu van de documenteditor kunt u:

DOCX downloaden, wat u het bestand geeft zoals Word het zou opslaan.
PDF downloaden, wat de afdrukfunctie van uw browser gebruikt om een PDF te maken van het document zoals het op het scherm staat.

Er bestaat geen apart afdruk- of exportcentrum. Beide opties staan in dat ene menu, op het document zelf, zodat exporteren altijd de laatste stap is, nadat u klaar bent met bewerken.

Daarna

Bestanden opladen en delen: Documenten.