Instellingen voor het familieportaal

Dit artikel behandelt het instellingenluik van het Familieportaal: de schakelaar die het voor uw onderneming inschakelt, en waar uitnodigingen en zichtbaarheid worden geregeld. Voor wat een familie daadwerkelijk ziet en kan doen eenmaal binnen, zie Delen met de familie.

Inschakelen

Open onder Uw bedrijf het tabblad Concierge. Bovenaan staat Familieportaal, met één schakelaar: Laat families toe om dossiergegevens te bekijken via het portaal.

Dit is een instelling voor de hele onderneming. Zolang die uit staat, kan niemand bij uw onderneming een familie uitnodigen voor het portaal, ongeacht wat er op een individueel dossier staat. Schakel hem één keer in, sla op, en hij geldt vanaf dat moment voor elk dossier.

Opmerking

Het portaal uitschakelen verwijdert niets van wat een familie al heeft gezien of geüpload, het stopt alleen nieuwe toegang. Reeds uitgenodigde familieleden kunnen zich niet meer aanmelden zolang het uitstaat.

Een familie uitnodigen

Uitnodigingen gebeuren vanuit een dossier, niet vanuit Uw bedrijf. Gebruik Familie uitnodigen op het dossier, en stuur de uitnodiging per e-mail of kopieer de link om ze zelf te versturen. De uitnodiging gaat naar het contact-e-mailadres op het dossier, dus het loont om dat veld te controleren voordat u ze verstuurt.

U kunt meer dan één persoon uitnodigen voor hetzelfde dossier, met verschillende rollen zoals Uitvoerder of Vertrouwenspersoon.

Bepalen wat zichtbaar is

Er is geen schakelaar per document of per veld om in te stellen: het portaal toont voor elk dossier een vaste, bewust beperkte set informatie, de tabbladen Details, Documenten en Planning die worden beschreven in Delen met de familie. Wat per dossier verschilt, is wat u daadwerkelijk hebt toegevoegd, aangezien een familie alleen documenten ziet die u hebt gedeeld en diensten die u hebt ingevoerd.

In de praktijk wordt de zichtbaarheid dus bepaald door wat u op het dossier zet, in plaats van door een apart instellingenscherm: laat een dienst weg uit de planning, of deel een document niet, en een familie zal het niet zien.

Toegang intrekken

Om de toegang van een familielid tot een dossier te verwijderen, verwijdert u hen uit het dossier zelf, niet uit Uw bedrijf. Als u de toegang van families tot alle dossiers in één keer moet stoppen, gebruikt u de hoofdschakelaar in het tabblad Concierge zoals hierboven beschreven.

Volgende stap

Bekijk wat een familie ervaart eenmaal uitgenodigd: Delen met de familie.