Instellingen voor het familieportaal

Dit artikel behandelt het instellingenluik van het familieportaal: de schakelaar die het voor uw onderneming inschakelt, en waar uitnodigingen en zichtbaarheid worden geregeld. Voor wat een familie daadwerkelijk ziet en kan doen eenmaal binnen, zie Delen met de familie.

Inschakelen

Open onder Uw bedrijf het tabblad Portaal. Daar staat één schakelaar: Familieportaal inschakelen. De wijziging wordt bewaard zodra u hem omzet.

Dit is een instelling voor de hele onderneming. Zolang die uit staat, verschijnt de knop Familie uitnodigen op geen enkel dossier, dus kan niemand bij uw onderneming een familie uitnodigen. Schakel hem één keer in, en hij geldt vanaf dat moment voor elk dossier.

Opmerking

Het portaal uitschakelen verbergt Familie uitnodigen. Het verwijdert niets van wat een familie al heeft gezien of geüpload, en het verwijdert geen familieleden die u al uitnodigde.

Een familie uitnodigen

Uitnodigingen gebeuren vanuit een dossier, niet vanuit Uw bedrijf. Gebruik Familie uitnodigen op het dossier. Heeft het primair contact een e-mailadres, dan stuurt Lethra de uitnodiging meteen. Zo niet, dan kopieert Lethra een uitnodigingslink die u zelf verstuurt. Controleer dus het contact-e-mailadres voor u klikt.

U kunt meer dan één persoon uitnodigen voor hetzelfde dossier. Eén van hen kan de Beslisser zijn, die de keuzes bevestigt. U stelt dat in op het tabblad Familieschrift van het dossier, waar ook iedereen in het portaal staat.

Bepalen wat zichtbaar is

Het portaal toont voor elk dossier dezelfde tabbladen, beschreven in Delen met de familie. Wat een familie daarin ziet, hangt af van wat u deelt:

• Documenten. Een familie ziet enkel documenten die u deelde. Gebruik Delen met familie op een document in het tabblad Documenten van het dossier.
• Diensten. Elke dienst op het dossier verschijnt in haar planning, met de datum, het tijdstip en de plaats die u invulde. Uit uw dienstencatalogus ziet ze enkel de diensten gemarkeerd als Zichtbaar voor families. Het tabblad Portaal linkt rechtstreeks naar de catalogus.
• Opnames. Bij een opgenomen gesprek beslist u of de familie de volledige uitgeschreven tekst ziet of enkel de samenvatting.

Prijzen worden nooit aan families getoond.

Toegang intrekken

Er is nog geen knop om één familielid uit een dossier te verwijderen. Het portaal uitschakelen stopt nieuwe uitnodigingen, maar neemt geen toegang af die iemand al heeft. Moet iemands toegang weg, vraag het dan aan Lethra.

Daarna

Bekijk wat een familie ervaart eenmaal uitgenodigd: Delen met de familie.