Team en toegang

Elke collega die in de Lethra-omgeving van uw onderneming werkt, komt erin via een uitnodiging van iemand die er al werkt. Enkel de eerste persoon is een uitzondering: een uitvaartonderneming die nieuw is bij Lethra, registreert zich vanaf het aanmeldscherm en maakt zo haar eigen werkomgeving. Zie Aanmelden en uw werkomgeving.

Een collega uitnodigen

Open vanuit Uw bedrijf het tabblad Leden en facturatie. De kaart Teamleden toont iedereen met toegang, en daaronder, bij Openstaande uitnodigingen, maakt u uitnodigingen aan.

• Uitnodigen per e-mail. Voer het adres in en kies Uitnodiging versturen.
• Of maak een uitnodigingslink aan. Laat het e-mailveld leeg, kies Uitnodigingslink maken, en Lethra maakt een link aan die u kunt kopiëren en zelf versturen, handig als u liever wilt dat hij in een bericht staat dat u al hebt geschreven.

Elke uitnodigingslink heeft een vervaldatum, ernaast weergegeven, en u kunt een openstaande uitnodiging op elk moment intrekken als ze per vergissing is verstuurd of niet meer nodig is.

De uitgenodigde persoon volgt de link, maakt een eigen account aan met een eigen wachtwoord, en sluit automatisch aan bij uw onderneming. Er is daarna niets voor u om goed te keuren: aansluiten via een geldige uitnodiging is voldoende om toegang te verlenen.

Wat een collega kan doen

Eenmaal aangesloten ziet een collega hetzelfde dashboard als u: dossiers, inbox, assistent, documenten, groei, en Uw bedrijf. Een aangemeld account dat bij uw onderneming hoort, heeft toegang tot elk dossier van de onderneming, niet alleen tot de dossiers waar iemand mee bezig is.

Wat in iemands inbox terechtkomt, is beperkter: items op de dossiers die die persoon aanmaakte of waarop die een openstaande taak heeft, items op dossiers die met het hele team gedeeld zijn, en alles wat dringend is. Zie De inbox.

Daarom is de uitnodiging zelf het controlepunt. Nodig alleen mensen uit die het dossier van elke familie zouden mogen zien, en trek een openstaande uitnodiging in die u niet langer wilt gebruiken.

Opmerking

Dit verschilt van het familieportaal, dat een aparte, veel beperktere aanmelding is voor families. Zie Instellingen voor het familieportaal.

Aanmelden

Personeel meldt zich aan via het Lethra-adres van uw onderneming, met een werk-e-mailadres en wachtwoord. Wachtwoord vergeten? op dat scherm stuurt een eenmalig bruikbare resetlink naar het werk-e-mailadres van het account.

Opgepast

Dit is de deur voor personeel. Families melden zich hier nooit aan, zij gebruiken het aparte adres van het familieportaal. Als een familielid zegt niet te kunnen inloggen, controleer dan welke van de twee ze proberen.

Sessies en afmelden

Een aangemelde sessie geeft toegang tot elk dossier van de onderneming, met inbegrip van de contactgegevens van families. Uitloggen, in het menu onder uw naam onderaan de zijbalk, beëindigt die sessie. Gebruik dit altijd op een gedeelde of openbare computer.

Daarna

Stel de talen in waarin uw onderneming en haar families werken: Taal en regio.