Paramètres de la société
Tout ce qui concerne l’ensemble de la société, plutôt qu’une seule personne, se trouve sous Votre société. Il est utile de le configurer avant votre premier dossier, car plusieurs onglets alimentent directement le travail de l’agent.
Les onglets
Section intitulée « Les onglets »Votre société est organisée en onglets, chacun avec son propre rôle.
| Onglet | Ce qu’il contient |
|---|---|
| Société | Informations professionnelles, e-mail de l’agent, connaissances |
| Fournisseurs | Vos fournisseurs, ainsi que les appels et e-mails sortants |
| Concierge | L’interrupteur du portail famille et les paramètres du concierge |
| Publicités | Les connexions marketing |
| Équipe | Membres de l’équipe et workflow |
| Intégrations | Intégrations propres à votre région, comme eLys, lorsque votre région en propose une |
Informations professionnelles
Section intitulée « Informations professionnelles »L’onglet Société commence par l’identité de votre maison funéraire : nom, adresse, téléphone, site web, fuseau horaire et région. Vous pouvez importer la plupart de ces informations depuis votre site web avec Importer depuis le site plutôt que de tout saisir manuellement.
- Nom, adresse, téléphone, site web. Les bases sur lesquelles s’appuient l’agent et vos documents.
- Fuseau horaire. Utilisé pour la planification et pour déterminer si l’agent considère qu’un événement se passe « aujourd’hui » ou « demain ».
- Heures et jours d’ouverture. Les horaires d’ouverture de votre société, utilisés pour juger si un appel ou un message est arrivé en dehors des heures d’ouverture.
- E-mail d’escalade. L’adresse vers laquelle est signalé tout ce qui est urgent si personne n’est disponible pour le prendre en charge directement.
E-mail de l’agent
Section intitulée « E-mail de l’agent »Sous les informations professionnelles se trouve l’adresse e-mail propre à l’agent, la boîte depuis laquelle il peut envoyer des messages en tant que société plutôt qu’en tant qu’individu. Voir Travailler avec l’agent pour savoir comment Lethra choisit entre cette adresse et votre Gmail personnel pour un message donné.
Connaissances
Section intitulée « Connaissances »La section Connaissances est l’endroit où vous conservez les informations que l’agent doit connaître sur votre société, indépendamment de tout dossier particulier, afin qu’il puisse répondre aux questions et rédiger de façon cohérente sans que vous ayez à vous répéter.
Workflow
Section intitulée « Workflow »Sous l’onglet Équipe, le panneau Workflow est l’endroit où vous définissez les étapes que traverse un dossier, les libellés de chacune, et la catégorie dans laquelle se range une étape personnalisée. C’est ce qui colore le statut d’un dossier au fil de son avancement, et il vaut la peine de le paramétrer selon la façon dont votre société travaille réellement plutôt que de garder les valeurs par défaut si votre processus comporte ses propres étapes.
Ce que l’agent utilise dans ces paramètres
Section intitulée « Ce que l’agent utilise dans ces paramètres »- Les informations professionnelles fournissent des faits que l’agent intègre dans ses brouillons et documents : votre adresse, votre numéro de téléphone et vos horaires.
- Les heures d’ouverture déterminent ce qui est considéré comme en dehors des heures pour les appels et messages.
- Les étapes de workflow sont ce que l’agent met à jour au fur et à mesure de l’avancement d’un dossier, et ce à quoi se réfère le résumé de chaque dossier.
Invitez vos collègues : Équipe et accès.