Paramètres du portail familial

Cet article couvre le volet paramétrage du portail familial : l’interrupteur qui l’active pour votre entreprise, et l’endroit où les invitations et la visibilité sont contrôlées. Pour ce qu’une famille voit et peut faire une fois à l’intérieur, voir Partager avec la famille.

L’activer

Sous Votre entreprise, ouvrez l’onglet Portail. Il comporte un seul interrupteur : Activer le Portail Familial. Le changement est enregistré dès que vous l’actionnez.

C’est un paramètre valable pour toute l’entreprise. Tant qu’il est désactivé, le bouton Inviter la famille n’apparaît sur aucun dossier : personne chez vous ne peut donc inviter une famille. Activez-le une fois, et cela s’applique à tous les dossiers à partir de ce moment.

Note

Désactiver le portail masque Inviter la famille. Cela ne supprime rien de ce qu’une famille a déjà vu ou déposé, et ne retire pas les membres de la famille déjà invités.

Inviter une famille

Les invitations se font depuis un dossier, pas depuis Votre entreprise. Utilisez Inviter la famille sur le dossier. Si le contact principal a une adresse e-mail, Lethra envoie l’invitation tout de suite. Sinon, Lethra copie un lien d’invitation que vous envoyez vous-même. Vérifiez donc l’e-mail de contact avant de cliquer.

Vous pouvez inviter plusieurs personnes sur le même dossier. L’une d’elles peut être la Personne qui décide, qui confirme les choix. Vous la désignez dans l’onglet Carnet de la famille du dossier, qui liste aussi toutes les personnes présentes dans le portail.

Choisir ce qui est visible

Le portail affiche les mêmes onglets pour chaque dossier, décrits dans Partager avec la famille. Ce qu’une famille y voit dépend de ce que vous partagez :

• Documents. Une famille ne voit que les documents que vous avez partagés. Utilisez Partager avec la famille sur un document, dans l’onglet Documents du dossier.
• Services. Chaque service du dossier apparaît dans son programme, avec la date, l’heure et le lieu que vous avez renseignés. De votre catalogue de services, elle ne voit que ceux marqués Visible par les familles. L’onglet Portail mène directement au catalogue.
• Enregistrements. Pour une conversation enregistrée, vous décidez si la famille voit la transcription complète ou seulement le résumé.

Les prix ne sont jamais montrés aux familles.

Retirer l’accès

Il n’existe pas encore de bouton pour retirer un membre de la famille d’un dossier. Désactiver le portail empêche les nouvelles invitations, mais ne retire pas l’accès de quelqu’un qui l’a déjà. Si vous devez retirer l’accès d’une personne, demandez-le à Lethra.

Ensuite

Découvrez ce que vit une famille une fois invitée : Partager avec la famille.