Paramètres du portail famille

Cet article couvre le volet paramétrage du Portail Famille : l’interrupteur qui l’active pour votre société, et l’endroit où les invitations et la visibilité sont contrôlées. Pour ce qu’une famille voit et peut faire une fois à l’intérieur, voir Partager avec la famille.

L’activer

Sous Votre société, ouvrez l’onglet Concierge. En haut se trouve Portail Famille, avec un seul interrupteur : Permettre aux familles d’accéder aux détails du dossier via le portail.

C’est un paramètre valable pour toute la société. Tant qu’il est désactivé, personne dans votre société ne peut inviter une famille sur le portail, quel que soit le contenu d’un dossier individuel. Activez-le une fois, puis enregistrez, et cela s’applique à tous les dossiers à partir de ce moment.

Note

Désactiver le portail ne supprime rien de ce qu’une famille a déjà vu ou téléversé, cela empêche seulement les nouveaux accès. Les membres de la famille déjà invités ne pourront plus se connecter tant qu’il est désactivé.

Inviter une famille

Les invitations se font depuis un dossier, pas depuis Votre société. Utilisez Inviter la famille sur le dossier, en envoyant l’invitation par e-mail ou en copiant le lien pour l’envoyer vous-même. L’invitation part vers l’e-mail de contact renseigné sur le dossier, il vaut donc la peine de vérifier ce champ avant de l’envoyer.

Vous pouvez inviter plusieurs personnes sur le même dossier, avec des rôles différents comme Exécuteur testamentaire ou Personne de confiance.

Choisir ce qui est visible

Il n’existe pas d’interrupteur par document ou par champ à configurer : le portail affiche un ensemble fixe et volontairement restreint d’informations pour chaque dossier, les onglets Détails, Documents et Planning décrits dans Partager avec la famille. Ce qui change d’un dossier à l’autre, c’est ce que vous avez réellement ajouté, puisqu’une famille ne voit que les documents que vous avez partagés et les services que vous avez saisis.

Dans la pratique, la visibilité se contrôle donc par ce que vous mettez dans le dossier plutôt que par un écran de paramètres séparé : ne mettez pas un service au planning, ou ne partagez pas un document, et la famille ne le verra pas.

Révoquer l’accès

Pour retirer l’accès d’un membre de la famille à un dossier, retirez-le du dossier lui-même plutôt que de Votre société. Si vous devez couper l’accès des familles à tous les dossiers d’un coup, utilisez l’interrupteur général de l’onglet Concierge décrit ci-dessus.

Suite

Découvrez ce que vit une famille une fois invitée : Partager avec la famille.