Modèles de documents
Un modèle est un document destiné à être réutilisé, comme un contrat de service ou une lettre type, avec des emplacements pour les détails qui changent d’un dossier à l’autre. Les modèles se trouvent dans l’onglet Modèles de la page Documents.
Créer un modèle
Section intitulée « Créer un modèle »Créez un nouveau modèle depuis la page Documents, ou transformez un document existant en modèle depuis son menu (Enregistrer comme modèle, et inversement avec Retirer des modèles). Donnez-lui un nom, une description facultative et un type de document, afin qu’il se regroupe correctement avec vos autres types de documents dans l’onglet du dossier et dans le menu de création à partir d’un modèle.
Vous pouvez aussi importer un fichier .docx existant comme point de départ
plutôt que de partir de zéro.
Variables
Section intitulée « Variables »Un modèle peut contenir des emplacements {{variable}} que Lethra remplit à
partir du dossier et de l’entreprise au moment où un document en est dérivé.
Le panneau Variables de l’éditeur liste ce qui est disponible :
- Variables du dossier, comme le nom du défunt, les dates de naissance et de décès, et le nom, l’e-mail, le téléphone et le lien de parenté du contact principal.
- Variables de l’entreprise, comme le nom, l’adresse, le téléphone et le site web de votre entreprise.
- Variables générales, comme la date du jour et l’e-mail de la personne connectée.
Depuis ce panneau, vous pouvez insérer une variable à l’endroit du curseur, ou résoudre en une fois toutes les variables déjà présentes dans le document pour un dossier choisi. Les valeurs introuvables restent vides plutôt que d’être devinées.
Rédiger avec l’IA à partir d’un modèle
Section intitulée « Rédiger avec l’IA à partir d’un modèle »Cliquez sur Rédiger avec l’IA sur un modèle pour que l’agent produise un brouillon rempli en une seule étape. Choisissez le dossier pour lequel il doit rédiger (ou aucun), ajoutez d’éventuelles instructions en langage courant, et Lethra génère un nouveau document à partir du modèle et l’ouvre dans l’éditeur, prêt à être vérifié.
Générer un PDF ou un DOCX
Section intitulée « Générer un PDF ou un DOCX »Depuis le menu de l’éditeur de document, vous pouvez :
- Télécharger en DOCX, ce qui vous donne le fichier tel que Word l’enregistrerait.
- Télécharger en PDF, ce qui utilise l’impression de votre navigateur pour produire un PDF du document tel qu’il apparaît à l’écran.
Il n’existe pas de centre d’impression ou d’export séparé. Ces deux options se trouvent dans ce seul menu, sur le document lui-même, de sorte que l’exportation reste toujours la dernière étape, une fois la rédaction terminée.
Déposer et partager des fichiers : Documents.